Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Pensionsplanerare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en erfaren och engagerad pensionsplanerare som vill hjälpa individer och organisationer att uppnå sina långsiktiga ekonomiska mål. Som pensionsplanerare kommer du att arbeta nära kunder för att analysera deras nuvarande ekonomiska situation, identifiera behov och utveckla skräddarsydda pensionsstrategier. Du kommer att spela en nyckelroll i att vägleda kunder genom komplexa pensionssystem och säkerställa att de får bästa möjliga avkastning och trygghet inför framtiden.
I denna roll kommer du att använda din expertis inom finansiell planering, investeringar och pensionslagstiftning för att skapa hållbara och effektiva pensionslösningar. Du kommer att samarbeta med andra finansiella rådgivare, revisorer och juridiska experter för att säkerställa att kundernas pensionsplaner är både skatteeffektiva och i linje med gällande regelverk.
Vi söker dig som har stark analytisk förmåga, god kommunikationsförmåga och ett genuint intresse för att hjälpa människor att fatta välgrundade beslut om sin framtid. Du bör vara bekväm med att arbeta både självständigt och i team, samt ha förmågan att bygga långsiktiga relationer med kunder.
Arbetsuppgifterna inkluderar att genomföra finansiella analyser, presentera pensionslösningar, följa upp kunders portföljer och hålla dig uppdaterad om förändringar i lagstiftning och marknadsförhållanden. Du kommer också att hålla informationsmöten och utbildningar för både enskilda och grupper.
Om du är en driven och kunnig pensionsplanerare som vill göra skillnad i människors liv, ser vi fram emot din ansökan.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Analysera kunders ekonomiska situation och pensionsbehov
- Utveckla individuella pensionsplaner
- Ge råd om investeringar och sparande inför pension
- Följa upp och justera pensionsstrategier vid behov
- Informera kunder om pensionssystem och lagstiftning
- Samarbeta med andra finansiella experter
- Hålla sig uppdaterad om marknads- och lagförändringar
- Genomföra seminarier och utbildningar om pension
- Bygga och underhålla kundrelationer
- Dokumentera och rapportera finansiell information
Krav
Text copied to clipboard!- Kandidatexamen inom ekonomi, finans eller liknande område
- Minst 3 års erfarenhet av finansiell rådgivning eller pensionsplanering
- God kunskap om pensionssystem och skatteregler
- Starka analytiska och problemlösande färdigheter
- Utmärkt kommunikations- och presentationsförmåga
- Förmåga att arbeta självständigt och i team
- Certifiering som finansiell rådgivare är meriterande
- Erfarenhet av att arbeta med finansiella planeringsverktyg
- Noggrannhet och integritet i hantering av kunddata
- Flytande svenska i tal och skrift
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Vilken erfarenhet har du av pensionsplanering?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar i pensionslagstiftning?
- Beskriv en situation där du hjälpte en kund att förbättra sin pensionsstrategi.
- Vilka verktyg använder du för finansiell analys?
- Hur hanterar du kunder med olika riskprofiler?
- Har du erfarenhet av att hålla presentationer eller seminarier?
- Hur säkerställer du att kundens pensionsplan är skatteeffektiv?
- Vilka är de största utmaningarna du mött i denna roll?
- Hur bygger du långsiktiga relationer med kunder?
- Är du certifierad finansiell rådgivare?
